Gerenciamento de usuários
User Management permite gerenciar as pessoas que têm acesso ao FIP e definir quais módulos, informações e ações cada uma pode usar.
Neste módulo você pode:
Consultar os usuários do tenant.
Criar novos usuários e atribuir perfis a eles.
Modificar seus dados e perfis.
Desativar e reativar acessos.
Enviar um e-mail de recuperação de senha.
Excluir usuários.
Executar ações em vários usuários.
Gerar relatórios de usuários.
Criar e configurar perfis.
Definir permissões por módulo.
Consultar e gerenciar os usuários associados a cada perfil.
As opções disponíveis dependem do seu papel, das suas permissões e da hierarquia do usuário ou perfil que você queira gerenciar.
Como é organizado
User Management é dividido em duas abas:
Lista de usuários, para consultar e gerenciar usuários.
Perfis, para configurar perfis e permissões.
Lista de usuários é a aba que é aberta por padrão.
A aba selecionada é mantida quando você navega pelas telas internas do módulo.
Acesso e permissões
Nem todos os usuários podem acessar o User Management nem realizar as mesmas ações.
De acordo com seu perfil, você pode ter permissão para:
Consultar usuários e perfis.
Criar usuários.
Editar usuários do seu mesmo nível ou de um nível inferior.
Desativar, reativar ou excluir usuários.
Criar e editar perfis.
Definir permissões por módulo.
Excluir perfis.
Gerar relatórios.
As ações para as quais você não tem permissão podem permanecer ocultas ou desativadas.
Hierarquia de papéis
A hierarquia limita quais usuários, perfis e permissões você pode gerenciar.
Um usuário não pode:
Criar perfis com um nível superior ao seu.
Conceder permissões que não possui.
Editar usuários com um nível superior.
Modificar sua própria conta.
Desativar ou excluir sua própria conta.
Para modificar sua conta, outro usuário com as permissões necessárias deve executar a ação.
Lista de usuários
A Lista de usuários mostra os usuários registrados no tenant.
O contador no cabeçalho indica o número total de usuários.
Nesta tela você pode:
Buscar e filtrar usuários.
Consultar seu status e seus perfis.
Abrir seus detalhes.
Criar um usuário.
Executar ações individuais ou em massa.
Gerar um relatório.
Buscar usuários
Selecione Pesquisar para abrir o campo de busca.
Você pode buscar por:
Nome.
Sobrenomes.
E-mail.
ID do usuário.
A busca não diferencia maiúsculas de minúsculas.
Selecione o ícone de exclusão do campo para remover o termo e voltar à lista completa.
Filtrar usuários
Selecione Filtros para abrir o painel de filtros.
Você pode filtrar por:
Data de registro: data em que o usuário foi registrado.
Último login: data e hora do seu último acesso.
Perfis: perfis atribuídos.
Status do usuário: Ativo, Inativo ou Todos.
Os diferentes filtros são combinados por AND. O usuário deve atender a todos os critérios selecionados.
Os valores selecionados dentro de Perfis são combinados por OR. O usuário pode ter qualquer um dos perfis escolhidos.
Remover filtros
Os filtros ativos aparecem acima da lista.
Você pode:
Remover um filtro selecionando o ícone da sua etiqueta.
Modificar seu valor.
Selecionar Limpar tudo para remover todos os filtros.
Quando não houver coincidências, modifique a busca ou os filtros aplicados.
Resultados
Cada linha representa um usuário.
A lista pode incluir as seguintes colunas:
Detalhes do usuário
Mostra:
Avatar.
Nome e sobrenomes.
E-mail.
Os usuários inativos se diferenciam visualmente dos ativos.
ID do usuário
Mostra o identificador único do usuário.
Selecione o ícone de cópia para copiá-lo para a área de transferência.
Último login
Mostra a data e a hora do último acesso.
Se o usuário ainda não tiver feito login, aparece Nunca fez login.
Criado em
Mostra a data em que o usuário foi criado.
Perfis
Mostra os perfis atribuídos por meio de etiquetas.
Quando o usuário tem vários perfis, a lista pode mostrar apenas alguns e agrupar o restante sob um indicador como +N.
Selecione o indicador para consultar todos os perfis atribuídos.
Status do usuário
Indica o status de acesso:
Ativo
Inativo
Ações
Inclui a ação para abrir os detalhes e um menu com as ações disponíveis.
De acordo com o status do usuário e suas permissões, o menu pode incluir:
Editar usuário
Desativar usuário
Reativar usuário
Recuperar senha
Excluir usuário
Ordenar os resultados
Selecione o cabeçalho de uma coluna ordenável para alterar a ordem dos resultados.
Só pode existir um critério de ordenação ativo.
As colunas ordenáveis podem incluir:
Detalhes do usuário.
Último login.
Data de registro.
Mudar de página
Use a paginação no final da lista para consultar mais usuários.
As buscas, os filtros e a seleção ativa são mantidos ao mudar de página.
Abrir um usuário
Selecione o ícone de visualização da coluna Ações.
Os detalhes serão abertos em modo somente leitura.
Selecione Editar usuário no menu de ações para abrir diretamente o modo de edição.
Criar um novo usuário
Selecione Criar novo usuário na Lista de usuários.
Um modal será aberto para inserir os dados do novo usuário.
Dados do usuário
Preencha os campos obrigatórios:
Nome.
Sobrenomes.
E-mail.
Perfis.
O e-mail deve ter um formato válido e não pode estar associado a outro usuário da plataforma.
Atribuir perfis
Abra o seletor Perfis.
Cada opção mostra:
Nome do perfil.
Descrição.
Caixa de seleção.
Você pode atribuir mais de um perfil.
Os perfis selecionados aparecem como etiquetas e podem ser removidos antes de criar o usuário.
Você só pode selecionar perfis compatíveis com seu papel e hierarquia.
Concluir a criação
Selecione o botão Criar novo usuário.
Antes de criar o usuário, o sistema verifica:
Se os campos obrigatórios estão completos.
Se o e-mail tem um formato válido.
Se o e-mail não está cadastrado.
Se pelo menos um perfil foi selecionado.
Se houver um erro, corrija o campo indicado e tente novamente.
Depois de criar o usuário:
O modal é fechado.
A lista é atualizada.
O total é incrementado.
O sistema envia o convite para o e-mail indicado.
Aparece uma confirmação.
Selecione Cancelar ou feche o modal para sair sem criar o usuário.
Detalhes de um usuário
Os detalhes reúnem os dados do usuário, seus perfis, seu status e as informações sobre seus acessos.
Informações do cabeçalho
O cabeçalho pode mostrar:
Data de registro.
Último login.
ID do usuário.
Status do usuário.
Selecione o ícone de cópia para copiar o ID do usuário.
Dados pessoais
Esta seção mostra:
Avatar.
Nome.
Sobrenomes.
E-mail.
Idioma.
Fuso horário.
Perfis
Mostra os perfis disponíveis e quais estão atribuídos ao usuário.
Cada perfil pode incluir:
Papel básico.
Nome.
Descrição.
Status da atribuição.
Modo somente leitura
Ao abrir os detalhes a partir do ícone de visualização, as informações não podem ser modificadas.
Selecione Editar para acessar o modo de edição, quando você tiver permissão.
Se outro usuário estiver editando o mesmo registro, o modo de edição não estará disponível até que ele termine.
Editar um usuário
Você pode abrir o modo de edição a partir de:
Editar usuário, no menu da lista.
Editar, dentro dos detalhes.
Editar os dados pessoais
Você pode modificar:
Avatar.
Nome.
Sobrenomes.
Idioma.
Fuso horário.
O e-mail permanece em modo somente leitura e não pode ser modificado.
Alterar a imagem
Selecione Enviar imagem para adicionar ou substituir o avatar.
A imagem deve ter o formato .png ou .jpg.
Selecione Remover para excluir a imagem atual.
Alterar os perfis
Na seção Perfis:
Marque os perfis que você quer atribuir.
Desmarque os que você quer remover.
Revise as permissões que o usuário vai obter ou perder.
Selecione Salvar alterações.
Apenas os perfis que você pode atribuir de acordo com sua hierarquia aparecem.
Salvar as alterações
O botão Salvar alterações é habilitado quando você modifica algum dado.
Ao salvar:
Os dados pessoais são atualizados.
As atribuições de perfis são atualizadas.
As novas permissões são aplicadas na plataforma.
Aparece uma confirmação.
Se ocorrer um erro técnico, os dados inseridos permanecem na tela para que você possa tentar novamente.
Edição simultânea
Apenas uma pessoa pode editar um usuário ao mesmo tempo.
Quando outro usuário está editando o registro:
Os detalhes são abertos em modo somente leitura.
As ações de edição não estão disponíveis.
Aparece um aviso indicando que o usuário está sendo editado.
O modo de edição volta a ficar disponível quando a outra pessoa salva, cancela ou sai da tela.
Consultar sua própria conta
Você pode abrir seus próprios detalhes para consultar:
Dados pessoais.
E-mail.
Perfis.
Status.
Informações de acesso.
Sua conta é exibida em modo somente leitura.
Você não pode:
Editar seus dados pelo User Management.
Alterar seus perfis ou permissões.
Desativar você mesmo.
Excluir sua conta.
Status e acesso de um usuário
Um usuário pode estar em um destes status:
Ativo: pode acessar o tenant com as permissões de seus perfis.
Inativo: não pode acessar o tenant até ser reativado.
Desativar um usuário não exclui seus perfis. Ao reativá-lo, ele recupera as atribuições que tinha anteriormente.
Desativar um usuário
Você pode iniciar a ação a partir de:
O menu da linha.
Os detalhes de um usuário ativo.
A barra de ações, quando você seleciona apenas um usuário ativo.
Selecione Desativar usuário.
Será aberto um modal de confirmação.
Depois de confirmar:
O usuário perde o acesso ao tenant.
Seu status muda para Inativo.
Seus perfis são mantidos.
Seus detalhes passam para o modo somente leitura.
A ação disponível muda para Reativar usuário.
Selecione Cancelar para fechar o modal sem fazer alterações.
Antes de desativar um usuário, verifique se a ação não interrompe uma tarefa ou responsabilidade que precise ser reatribuída.
Usuário inativo
Quando um usuário está inativo:
Seus dados são exibidos em modo somente leitura.
Seus perfis não podem ser modificados.
Seu avatar não pode ser alterado.
Recuperar senha não está disponível.
A ação Reativar usuário permanece disponível para os perfis autorizados.
Reativar um usuário
Você pode iniciar a ação a partir de:
O menu da linha.
Os detalhes de um usuário inativo.
A barra de ações, quando você seleciona apenas um usuário inativo.
Selecione Reativar usuário.
Será aberto um modal de confirmação.
Depois de confirmar:
O usuário recupera o acesso ao tenant.
Seu status muda para Ativo.
Recupera os perfis e permissões que tinha antes da desativação.
Seus dados voltam a poder ser editados.
A ação disponível muda para Desativar usuário.
Recuperar a senha
Selecione Recuperar senha a partir de:
O menu de ações.
Os detalhes de um usuário ativo.
O sistema envia um e-mail de recuperação para o endereço cadastrado.
A ação:
Está disponível apenas para usuários ativos.
Não modifica seus dados.
Não altera seus perfis.
Não fecha a tela atual.
Depois do envio, aparece uma confirmação.
Excluir um usuário
Selecione Excluir usuário a partir do menu de ações ou da barra de seleção.
Será aberto um modal de confirmação.
Depois de confirmar:
O usuário é excluído permanentemente.
Ele perde o acesso e as atribuições associadas.
A lista e o total são atualizados.
Aparece uma confirmação.
Excluir um usuário é uma ação irreversível. Use Desativar usuário quando quiser retirar seu acesso temporariamente e manter a possibilidade de recuperá-lo.
Ações sobre vários usuários
Selecione um ou vários usuários usando as caixas de seleção da lista.
A barra de ações mostra:
O número de usuários selecionados.
As ações disponíveis para essa seleção.
A seleção é mantida ao mudar de página.
Selecionar uma página
Use a caixa de seleção do cabeçalho para selecionar todos os usuários visíveis na página atual.
Você pode mudar de página e adicionar mais usuários à seleção.
Ações disponíveis
De acordo com a seleção, você pode encontrar:
Desativar usuário, ao selecionar um único usuário ativo.
Reativar usuário, ao selecionar um único usuário inativo.
Excluir usuário, ao selecionar um ou vários usuários.
As demais ações do cabeçalho permanecem desativadas enquanto houver uma seleção ativa.
Confirmar uma ação em massa
Todas as ações exigem confirmação.
Antes de continuar:
Verifique o número de usuários selecionados.
Verifique se a ação está correta.
Selecione o botão de confirmação.
Ao final, a lista e o contador são atualizados.
Gerar um relatório de usuários
Selecione Gerar relatório na Lista de usuários.
O relatório é gerado em formato CSV e inclui o conjunto completo de usuários correspondente, e não apenas os da página visível.
Baixar todos os usuários
Mantenha a opção desativada Aplicar filtros.
Selecione Continuar para gerar um relatório com todos os usuários.
Aplicar filtros ao relatório
Ative Aplicar filtros.
Você pode filtrar o relatório por:
Último login.
Data de registro.
Perfis.
Status do usuário.
Selecione Limpar tudo para remover os filtros do relatório.
Conteúdo do relatório
O arquivo pode incluir:
Nome.
Sobrenomes.
E-mail.
ID do usuário.
Data de cadastro.
Último acesso.
Perfis atribuídos.
Status.
Baixar o arquivo
Selecione Continuar.
Enquanto o relatório é gerado, um indicador de progresso é exibido.
Quando termina:
O navegador inicia o download.
Aparece uma confirmação.
Se ocorrer um erro, um arquivo incompleto não é baixado e você pode tentar novamente.
Perfis
Perfis reúne os modelos que determinam a função básica e as permissões que podem ser atribuídas aos usuários.
Um usuário pode ter um ou vários perfis.
As alterações feitas em um perfil se aplicam a todos os usuários que o tiverem atribuído.
Buscar perfis
Selecione Pesquisar e digite o nome do perfil que você deseja localizar.
Remova o termo para voltar à lista completa.
Filtrar perfis
Selecione Filtros.
Você pode filtrar por:
Função básica
Última atualização
Criado em
Os filtros ativos aparecem acima da lista e podem ser removidos individualmente.
Resultados
Cada linha representa um perfil.
A lista pode incluir:
Nome do perfil
Mostra o nome do perfil.
ID do perfil
Mostra o identificador único.
Selecione o ícone de cópia para copiá-lo.
Função básica
Mostra a função básica sobre a qual o perfil é construído.
Descrição
Resume o propósito do perfil.
Quando o texto aparece truncado, coloque o cursor sobre ele para consultar a descrição completa.
Número de usuários
Mostra quantos usuários têm o perfil atribuído.
Última atualização
Mostra a data e a hora da última modificação.
Criado em
Mostra a data de criação.
Ações
Inclui ações para:
Editar o perfil.
Excluí-lo, quando não tiver usuários atribuídos.
Funções básicas
Cada perfil parte de uma função básica que estabelece seu nível geral de acesso.
Admin
Tem acesso a todos os módulos contratados e ativados.
Pode gerenciar a configuração, os usuários e os perfis dentro do seu escopo.
Operador de Usuários
Acessa somente o Gerenciamento de Usuários.
Pode consultar, criar e gerenciar usuários, mas não acessa os demais módulos nem a configuração geral da plataforma.
Gerente
Pode configurar e gerenciar parâmetros funcionais da plataforma de acordo com as permissões atribuídas.
Pode ter permissões para gerenciar regras, configurações e operações do produto.
Analista
Pode consultar e analisar as informações geradas pelos módulos para investigar fraudes e apoiar a tomada de decisões.
Criar um perfil
Selecione Criar novo perfil a partir de Perfis.
Dados do perfil
Preencha:
Nome do perfil
Descrição do perfil
Função básica
O ID do perfil é gerada automaticamente e não pode ser modificada.
Selecionar a função básica
Abra o seletor Função básica.
Apenas as funções que você pode criar de acordo com sua hierarquia são exibidas.
Selecione o botão de informações para consultar a descrição de cada função.
A função básica não pode ser modificada depois de criar o perfil. Verifique se está correta antes de continuar.
Selecionar permissões
As permissões são agrupadas por módulo.
Aparecem apenas:
Os módulos contratados e ativados para o tenant.
As permissões que o seu próprio usuário possui.
Você pode:
Buscar uma permissão pelo nome.
Selecionar permissões individualmente.
Selecionar todos os disponíveis.
Remover toda a seleção.
O contador Permissões selecionadas indica quantas permissões o perfil tem.
Você não pode conceder uma permissão que não possua.
Concluir a criação
Selecione o botão Criar perfil.
O botão permanece desativado até que os campos obrigatórios sejam válidos.
Depois de criar o perfil:
Seu identificador é gerado.
A configuração é salva.
A lista de perfis é aberta.
Aparece uma confirmação.
Editar um perfil
Selecione a ação de edição na lista.
O detalhamento se organiza em duas abas:
Configuração do perfil
Usuários com perfil
Configuração do perfil
Esta aba mostra:
Nome.
Descrição.
Função básica.
ID do perfil.
Permissões selecionadas.
Data de criação.
Data de atualização.
Você pode modificar:
O nome.
A descrição.
As permissões.
Você não pode modificar:
A função básica.
O ID do perfil.
Salvar as alterações
Selecione Salvar alterações para atualizar o perfil.
As alterações em suas permissões se aplicam a todos os usuários que o tiverem atribuído.
Selecione Descartar alterações para descartar as modificações e recuperar a última configuração salva.
Antes de remover uma permissão, verifique quantos usuários têm o perfil atribuído e quais tarefas deixarão de poder realizar.
Edição simultânea
Apenas uma pessoa pode editar um perfil por vez.
Se o perfil estiver sendo editado:
Ele é aberto em modo somente leitura.
As ações de edição não estão disponíveis.
Uma mensagem de aviso aparece.
O modo de edição é recuperado quando a outra pessoa salva, cancela ou sai da tela.
Usuários associados a um perfil
Abra um perfil e selecione Usuários com perfil.
Esta aba mostra os usuários que têm o perfil atribuído.
Buscar e filtrar usuários
Você pode buscar dentro da lista e filtrar por:
Último login.
Data de registro.
Status do usuário.
Não aparece um filtro de perfis porque todos os resultados já pertencem ao perfil aberto.
Adicionar usuários
Selecione Adicionar usuários.
Pesquise e selecione as pessoas que você deseja incorporar.
Confirme a ação para atribuir o perfil a elas.
Depois de confirmar:
Os usuários aparecem na lista.
O contador é atualizado.
Recebem as permissões do perfil.
Remover um usuário
Selecione a ação para remover a atribuição do perfil.
Confirme a ação.
O usuário:
Deixa de aparecer na lista.
Perde as permissões concedidas exclusivamente por esse perfil.
Mantém as permissões obtidas por meio de outros perfis.
Remover vários usuários
Selecione os usuários usando as caixas de seleção.
Selecione Remover usuários.
O modal indica quantos usuários serão afetados.
Depois de confirmar:
As atribuições são removidas.
O contador é atualizado.
Os usuários perdem as permissões concedidas pelo perfil.
Remover usuários de um perfil pode impedir que eles acessem módulos ou realizem ações. Verifique se eles possuem outros perfis antes de confirmar.
Excluir um perfil
Um perfil só pode ser excluído quando não tiver usuários atribuídos.
Se ainda tiver usuários:
A ação de exclusão permanece desativada.
Você deve abrir Usuários com perfil.
Remover todas as atribuições.
Voltar a Configuração do perfil.
Quando o número de usuários for 0:
Selecione Excluir perfil.
Revise o modal de confirmação.
Confirme a exclusão.
Depois de confirmar:
O perfil é excluído permanentemente.
Desaparece da lista.
Aparece uma confirmação.
Excluir um perfil é irreversível. Ele não poderá ser atribuído novamente nem recuperado após a confirmação.
Integrar uma equipe
Para preparar o acesso de uma nova equipe:
Abra Perfis.
Crie os perfis necessários para cada tipo de responsabilidade.
Selecione a função básica adequada.
Conceda apenas as permissões necessárias.
Abra Lista de usuários.
Crie os usuários.
Atribua a cada pessoa os perfis correspondentes.
Verifique o status e as atribuições na lista.
Em um tenant novo, pode aparecer um guia inicial para ajudar você a criar o primeiro perfil e o primeiro usuário. Você pode segui-lo ou fechá-lo para configurar a equipe manualmente.
Remover o acesso de um usuário
Quando uma pessoa deixa de precisar de acesso:
Localize o usuário em Lista de usuários.
Revise seus perfis e responsabilidades.
Reatribua qualquer tarefa que dependa dessa pessoa.
Selecione Desativar usuário para remover imediatamente seu acesso ao tenant.
Mantenha o usuário inativo se o acesso puder ser recuperado no futuro.
Selecione Excluir usuário somente quando você quiser excluí-lo permanentemente.
Use a desativação como opção padrão quando houver a possibilidade de a pessoa voltar a precisar de acesso.
Atualizado