Listado de Operaciones
El Listado de Operaciones muestra todas las operaciones registradas en la plataforma, ordenadas de la más reciente a la más antigua.
Funciones principales
Columnas personalizables: elige qué columnas ver (fecha, nombre, estado, tipo de operación, etc.).
Actualización manual: refresca la lista cuando hay nuevas operaciones.
Acceso a assets: abre capturas, documentos o vídeos sin salir de la lista.
Filtros y búsqueda: acota los resultados según tus necesidades.
Paginación: navega entre páginas hacia delante o atrás.
Generar reporte: descarga un informe con las operaciones visibles en el listado.
Filtrar por coincidencia de búsqueda.
Filtrar por fecha.
Filtrar por parámetros específicos.
Filtrar columnas: puedes ocultar ciertas columnas que no necesites tener a la vista.
Generar reporte: descarga un informe de las operaciones.
Abrir detalle: accede a toda la información de una operación concreta.
Ver detalles de error: disponible si la operación fue rechazada; abre la línea de tiempo para mostrar el motivo.
Ver assets: despliega todos los archivos adjuntos a esta operación.
Paginación: navega entre las páginas del listado de operaciones hacia delante o hacia atrás.
Detalle de operación
Al abrir una operación desde el listado de operaciones, verás distintos apartados con información asociada.
Header
Volver al listado de operaciones.
Copiar en el portapapeles la ID de la operación.
Ir a la siguiente o anterior operación.
ID del usuario que ha hecho la operación. Al pulsar en él, te lleva a su ficha en el módulo Identities.
Pestaña Data donde se recopilan los datos almacenados de la operación hecha por el usuario.
Pestaña Security para comprobar las validaciones de seguridad de esta operación.
Pestaña OCR para ver datos grabados del documento.
Pestaña Timeline donde aparecen todos los eventos que se han llevado a cabo.
Pestaña Advanced tracking en donde puedes hacer un seguimiento avanzado de la operación.
Roles y permisos
Viewer
Accede a los apartados: Data, Security, OCR, Timeline, Advanced Tracking.
Puede visualizar documentos, assets y reproducir vídeos o audios.
Consultar información, pero sin capacidad de edición o decisión.
Agent
Accede a los mismos apartados que el Viewer.
Acciones adicionales:
Approve: aprobar una operación (requiere motivo).
Reject: rechazar una operación (requiere motivo y categoría).
Editar datos de OCR si hay errores de lectura.
Supervisor
Accede a los mismos apartados que el Viewer.
Acciones adicionales:
Asignar operación a agente: Asigna una operación a un agente para su revisión.
Desasignar operación: Desvincula la operación al agente que la tenía asignada.
Admin
Accede a los mismos apartados que el Viewer.
Asignar y desasignar operaciones a agentes
Los supervisores son los encargados de gestionar el trabajo de revisión de operaciones de los agentes. El listado de operaciones de un supervisor se divide en 3 categorías:
Pendientes: Operaciones a las que aún no se ha asignado un agente.
Asignadas: Operaciones asignadas a algún agente. Pueden estar revisándose o a la espera de revisión.
Revisadas: Operaciones que el agente ha aprobado o rechazado.
Lista de Pendientes
El SLA se activa en el momento en que la operación aparece en esta lista.
Aún no ha sido seleccionado ningún agente, por lo que nadie puede trabajar en ellas.
Las operaciones vienen con un “initial state” previo a la decisión del agente.
La principal acción que se hace desde esta lista es asignar las operaciones a agentes.
Filtrar por coincidencia de búsqueda.
Filtrar por fecha.
Filtrar por parámetros específicos.
Ver detalle: Accede a toda la información de una operación concreta.
Ver detalles de error: disponible si la operación fue rechazada; abre la línea de tiempo para mostrar el motivo.
Selecciona un agente para que gestione la operación. Pasará del listado de “Pendientes” al de “Asignadas”, y al agente le aparecerá en su lista.
Paginación: navega entre las páginas del listado hacia delante o hacia atrás.
Lista de Asignadas:
Las operaciones de esta lista ya tienen asignado un agente.
El estado de la revisión puede ser “Not started” (el agente no la está revisando en ese momento), o en revisión. En este último caso, se mostrará en la columna un contador con el tiempo que lleva el agente revisando la operación.
La principales acciones que se hacen desde esta lista son Desasignar y Reasignar.
Filtrar por coincidencia de búsqueda.
Filtrar por fecha.
Filtrar por parámetros específicos.
Ver detalle: Accede a toda la información de una operación concreta.
Desasignar: Quitas la operación al agente que la tenía asignada. La operación vuelve a la lista de “Pendientes”.
Reasignar: Eliges a otro agente para revisar la operación.
Paginación: navega entre las páginas del listado hacia delante o hacia atrás.
Lista de Revisadas:
Las operaciones de esta lista ya han sido aprobadas o rechazadas por un agente.
El dato del “initial state” se sigue mostrando junto al estado que le ha dado el agente tras revisarla.
La principal acción de este listado es la revisión por parte del supervisor de las decisiones de los agentes.
Filtrar por coincidencia de búsqueda.
Filtrar por fecha.
Filtrar por parámetros específicos.
Ver detalle: Accede a toda la información de una operación concreta.
Ver detalles de error: disponible si la operación fue rechazada; abre la línea de tiempo para mostrar el motivo.
Paginación: navega entre las páginas del listado hacia delante o hacia atrás.
Aprobar o rechazar operaciones
Los agentes son los encargados de aprobar o rechazar operaciones. El listado de operaciones de un agente es distinto: muestra el resultado de la validación automática (initial state), el tiempo restante, y las acciones a realizar sobre cada operación.
Al entrar en el detalle de una operación, el agente dispone de un apartado adicional desde donde podrá, en primer lugar, indicar que va a comenzar la revisión, y, una vez revisada, aprobarla o rechazarla.
Empezar revisión
Rechazar operación
Aprobar operación
Rechazar operación
Una operación se rechaza si los datos son incorrectos y no ha superado las validaciones. Al clicar en el botón de rechazar, aparece un modal de confirmación. El contenido del mismo dependerá del estado inicial de la operación:
Cuando se rechaza una operación cuyo estado incial era aprobado, es obligatorio escribir los motivos del rechazo para poder continuar. (Mín. 30 caracteres)
Aprobar operación
Una operación se aprueba si todos los datos son correctos y ha superado las validaciones. Al clicar en el botón de aprobar, aparece un modal de confirmación. El contenido del mismo dependerá del estado inicial de la operación:
Cuando se aprueba una operación cuyo estado inicial era aprobado, no hay ningún requisito obligatorio para confirmar. Se puede añadir una razón de manera opcional, sin límite de caracteres.
Cuando se aprueba una operación cuyo estado inicial era rechazado, es obligatorio escribir los motivos del rechazo para poder continuar. (Mín. 30 caracteres)
Data
Permite visualizar el estado actual y todos los datos recopilados, y contiene accesos directos a: Timeline, Security y OCR.
Funciones extra según rol
Agent:
Herramientas de zoom en imágenes.
Abrir detalle de Timeline: accede a la pestaña de línea de tiempo de la operación.
Herramientas de zoom: amplía imágenes; la miniatura indica la zona focalizada.
View detail: abre la pestaña Security.
Abrir detalle de OCR: accede a la pestaña de datos OCR.
Consultar documentos generados: abre los documentos asociados a la operación.
Carpeta de archivos: despliega la lista de documentos almacenados.
Reproducir vídeo o audio: permite visualizar o escuchar el archivo.
Security
Permite desplegar bloques de información para analizar posibles motivos de rechazo.
Botón para desplegar los distintos apartados.
OCR
En la pestaña de OCR se visualiza y corrige, en caso de que haya un error de lectura, la información obtenida durante el proceso de validación de documento.
Viewer/SUpervisor/Admin: visualización de datos obtenidos del documento.
Agent: además, puede corregir campos OCR.
Indicadores muestran el nivel de confianza del dato.
Se solicita guardar cambios si se edita información.
Botón para desplegar apartado.
Editar campos: modifica manualmente los campos extraídos.
Timeline
Histórico completo de las acciones realizadas durante la operación.
Ver eventos y archivos generados.
Descargar documento de auditoría (Audit document).
Abrir assets desde la línea de tiempo.
Download timeline: descarga un archivo en tu ordenador con el timeline mostrado.
Asset: abre el asset generado en ese paso.
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